Tablero de clientes

Solicitudes de clientes, oportunidades y problemas de servicio. Todo lo que afecta la relación con el cliente en un solo lugar.

El Tablero de Clientes rastrea solicitudes y oportunidades relacionadas con tus clientes. Cuando un equipo se entera de una posible venta adicional, una solicitud de cambio o un problema de garantía, aparece aquí para que las personas adecuadas hagan el seguimiento.

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Qué va aquí

Tipo de tarjeta	Ejemplos
Solicitud de cambio	El cliente quiere modificar el alcance, cambiar el cronograma o ajustar el servicio
Oportunidad de mejora	El cliente expresó interés en servicios adicionales (iluminación, riego, nuevos macizos)
Solicitud de garantía	Reemplazo de planta, trabajo que debe rehacerse, problemas de calidad
Potencial de testimonio	El cliente dio un gran comentario, podría estar dispuesto a proporcionar una reseña

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Columnas

Las tarjetas se mueven por estas columnas a medida que avanza el seguimiento:

Columna	Qué significa
Nuevo	La oportunidad o solicitud acaba de llegar, necesita revisión
Definición de alcance	Recopilando detalles, preparando presupuesto, evaluando factibilidad
Enviado / Programado	Propuesta enviada al cliente o servicio programado
Firmado / Vendido / Hecho	Cliente aprobó, trabajo completado o testimonio capturado
Rechazado / Nulo	El cliente desistió, o la solicitud ya no es válida

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Quién trabaja en este tablero

Gerentes de cuentas, vendedores y cualquier persona responsable de las relaciones con los clientes y el crecimiento de ingresos. Este tablero conecta las observaciones en campo con las oportunidades de venta.

Hábito diario: Revisa este tablero para detectar nuevas oportunidades rápidamente. Las oportunidades de mejora caducan rápido. Un cliente que mostró interés la semana pasada puede haber llamado ya a un competidor.

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Flujo de ejemplo

1

Oportunidad identificada

Un miembro del equipo le dice a Lana: "La Sra. Thompson en 123 Oak preguntó sobre añadir iluminación a su patio. Parecía bastante interesada."

2

Tarjeta creada

El Agente LeanBoard crea una tarjeta en el Tablero de Clientes en la Nuevo columna.

3

Revisión del gerente de cuenta

El gerente de cuenta ve la tarjeta, busca la propiedad y programa una visita al sitio. La tarjeta se mueve a Definición de alcance.

4

Propuesta enviada

Después de la visita al sitio, se envía una propuesta de iluminación a la Sra. Thompson. La tarjeta se mueve a Enviado / Programado.

5

Cerrado

La Sra. Thompson aprueba la propuesta. La tarjeta se mueve a Firmado / Vendido / Hecho. Ingresos capturados.

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Por qué esto importa

Tus equipos de campo ven oportunidades todos los días que la oficina nunca escucha. Un cliente menciona que está pensando en un nuevo patio. Otro pregunta si hacen iluminación navideña. Alguien elogia el trabajo y dice que te recomendaría.

Sin un sistema, estos momentos desaparecen. Con el Tablero de Clientes, se convierten en oportunidades registradas.

Cada tarjeta en este tablero comenzó con alguien notando algo. Celebra a los equipos que detectan oportunidades. Están generando ingresos, no solo cortando césped.

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Consejos

• Actúa rápido con las oportunidades de mejora. El interés se desvanece. Una tarjeta que permanece en Nuevo por una semana es un prospecto frío.

• Captura el contexto. Cuando se crea la tarjeta, se incluyen los detalles de la solicitud en campo. Agrégalos a medida que aprendas más.

• Rastrea los éxitos. Cuando una tarjeta se mueve a Firmado/Vendido, eso es una victoria que vale la pena reconocer. Empezó con un miembro del equipo de campo prestando atención.

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