Roles y grupos
Los roles definen lo que alguien puede hacer de forma global. Los grupos te ayudan a organizar a las personas y controlar el acceso a contenido específico.
Roles incorporados
Cada miembro del equipo debe tener al menos un rol incorporado. Estos roles gobiernan el acceso a funciones y ajustes a nivel de empresa.
Empleado
Acceso estándar a LeanScaper AI. Puede chatear con Lana, usar agentes, grabar reuniones rápidas, enviar solicitudes de campo y acceder al contenido compartido con ellos. No puede ver información financiera ni cambiar la configuración de la empresa.
Administrador financiero
Todo lo que puede hacer un Empleado, además de acceso a la integración con QuickBooks. Requerido para que Lana use las herramientas de QuickBooks y obtenga datos financieros. Si nadie en tu equipo es Administrador financiero, la integración con QuickBooks no estará disponible.
Administrador
Control total sobre la configuración de la empresa, los usuarios y los datos de la empresa. Puede acceder a información financiera, invitar y eliminar miembros del equipo, crear grupos y gestionar todos los aspectos de la cuenta.
Una persona puede tener múltiples roles. Por ejemplo, tu encargado de oficina podría ser tanto Empleado como Administrador. Tu contador podría ser Empleado y Administrador financiero.
Todo el mundo es al menos Empleado. No puedes eliminar el rol de Empleado sin asignar otro rol.
Grupos
Los grupos son contenedores organizativos personalizados que creas. Úsalos para organizar tu equipo de la manera que tenga sentido para tu negocio.
Formas comunes de organizar grupos:
Por cuadrilla: Turf Crew 1, Snow Crew A, Install Team
Por división: Mantenimiento, Construcción, Nieve, Riego
Por departamento: Oficina, Campo, Ventas, Dirección
Por ubicación: Región Norte, Centro, Oficina Satélite
Los grupos se vuelven útiles cuando comienzas a compartir contenido. En lugar de compartir un LeanDoc con cinco personas individuales, compártelo con el grupo "Crew Leads". Cuando alguien nuevo se convierte en líder de cuadrilla, agrégalo al grupo y automáticamente obtendrá acceso a todo lo compartido con ese grupo.
Crear un grupo
Ve a Configuraciones > Equipo
Expande la Grupos sección
Haz clic Crear grupo
Introduce un nombre de grupo (obligatorio) y una descripción (opcional)
Haz clic Crear grupo
La descripción te ayuda a recordar para qué sirve el grupo, especialmente a medida que creas más grupos con el tiempo.
Asignación de roles y grupos
Cuando invitas a alguien, seleccionas su rol inicial. Después de que se unan, puedes actualizar tanto su rol como sus membresías en grupos.
Para actualizar a un miembro del equipo:
Búscalo en la Gestionar equipo sección
Haz clic en el menú de tres puntos en su tarjeta
Selecciona Actualizar grupos
Elige su(s) rol(es) y grupo(s) en el desplegable
Haz clic Guardar
El desplegable muestra los roles incorporados en la parte superior (Empleado, Administrador financiero, Administrador), seguidos de los grupos que hayas creado. Selecciona todos los que correspondan.
Eliminar a alguien de un grupo elimina inmediatamente su acceso al contenido compartido con ese grupo. Asegúrate de que eso es lo que pretendes antes de guardar.
Cómo funcionan juntos los roles y los grupos
Piensa en ello así:
Roles controlan lo que alguien puede hacer en toda la plataforma (acceder a datos financieros, gestionar ajustes, etc.)
Grupos controlan qué contenido puede ver alguien (LeanDocs específicos, archivos, tableros, etc.)
Un líder de cuadrilla podría ser:
Rol: Empleado (acceso estándar a la plataforma)
Grupos: Turf Crew 1, Crew Leads (acceso al contenido compartido con estos grupos)
Tu gerente de operaciones podría ser:
Roles: Empleado + Administrador (puede gestionar el equipo y la configuración)
Grupos: Todas las cuadrillas, Dirección (acceso amplio al contenido)
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