Trabajando con tarjetas

Las tarjetas son las unidades de trabajo en tus tableros. Créalas, asígnalas, muévelas, complétalas.

Cada elemento en un LeanBoard es una tarjeta. Las tarjetas representan solicitudes, tareas, ideas o cualquier otra cosa que necesite ser rastreada. Entender cómo trabajar con las tarjetas es fundamental para usar LeanBoards de manera efectiva.

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Anatomía de una tarjeta

Cuando abres una tarjeta, verás:

Campo	Descripción
Título	De qué trata la tarjeta (generado automáticamente a partir de solicitudes, editable)
Estado	Estado actual (Nuevo, En progreso, Hecho, etc.)
Propietario	Quién es responsable de esta tarjeta
Fecha de vencimiento	Cuándo debe completarse (opcional)
Detalles	Información adicional sobre la solicitud o tarea
Etiquetas	Etiquetas para categorización o prioridad
Creado/Actualizado	Cuándo se creó la tarjeta y cuándo se modificó por última vez

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Creación de tarjetas

Las tarjetas se crean de tres maneras:

Automáticamente a partir de solicitudes de campo: Cuando alguien le dice a Lana que necesita algo, el Agente LeanBoard crea una tarjeta en el tablero correspondiente.

Automáticamente a partir de reuniones rápidas: El Agente de Reuniones extrae elementos de acción y puede crear tarjetas a partir de ellos.

Manualmente: Haz clic en el + botón en cualquier columna para crear una tarjeta directamente.

Creación manual de tarjetas

1. Navega al tablero donde quieres crear la tarjeta

2. Encuentra la columna donde la tarjeta debería comenzar (usualmente Nuevo)

3. Haz clic en el + botón en la parte superior de la columna

4. Introduce los detalles de la tarjeta

5. Guardar

Al crear tarjetas manualmente, colócalas en la columna que refleje su estado real. Las solicitudes nuevas van en Nuevo. Algo que ya está en progreso va en la columna En progreso.

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Mover tarjetas

Las tarjetas se mueven a través de las columnas a medida que cambia el estado. Hay dos maneras de mover una tarjeta:

Arrastrar y soltar: Simplemente arrastra la tarjeta de una columna a otra.

Menú desplegable de estado: Abre la tarjeta y cambia el campo Estado usando el menú desplegable.

Cuándo mover tarjetas

Mueve una tarjeta cuando su estado cambie realmente:

Acción	Mover a
Se comenzó a trabajar en ello	En progreso / siguiente columna de estado
Trabajo completado	Hecho
Esperando algo externo	Esperando piezas / Revisión / columna de espera apropiada
Ya no es necesaria	Cancelado / Nulo

No muevas las tarjetas solo por moverlas. Cada movimiento debe reflejar un progreso real.

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Priorización de tarjetas

Dentro de una columna, puedes arrastrar las tarjetas hacia arriba y hacia abajo para establecer el orden de prioridad. Las tarjetas en la parte superior de una columna tienen mayor prioridad que las tarjetas en la parte inferior.

Mejor práctica: Cuando revises el tablero, trabaja de arriba hacia abajo en cada columna. Las cosas más importantes deben estar en la parte superior.

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Asignar responsables

Cada tarjeta debe tener un responsable. El responsable es quien se encarga de avanzar la tarjeta.

Para asignar un responsable:

1. Abre la tarjeta

2. Haz clic en el Propietario menú desplegable

3. Selecciona al miembro del equipo

Las tarjetas sin responsables tienden a quedarse. Si ves tarjetas sin asignar en tu tablero, es una señal de que algo necesita atención.

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Agregar etiquetas

Las etiquetas te ayudan a categorizar y filtrar tarjetas. Usos comunes:

• Prioridad: Urgente, Alta, Normal, Baja

• Tipo: Dentro de un tablero, distinguir subtipos

• Origen: De dónde provino la solicitud

• Personalizado: Lo que tenga sentido para tu flujo de trabajo

Para agregar una etiqueta:

1. Abre la tarjeta (o sitúa el cursor sobre ella)

2. Haz clic Agregar etiquetas o el icono de etiqueta

3. Selecciona etiquetas existentes o crea nuevas

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Establecer fechas de vencimiento

No todas las tarjetas necesitan una fecha de vencimiento. Úsalas para:

• Solicitudes sensibles al tiempo (cliente esperando, plazo cercano)

• Tareas programadas (deben ocurrir en una fecha específica)

• Responsabilidad (querer asegurar la finalización para un momento determinado)

Para establecer una fecha de vencimiento:

1. Abre la tarjeta

2. Haz clic en el Fecha de vencimiento campo

3. Selecciona una fecha

Las tarjetas con fechas de vencimiento pasadas deben recibir atención. O complétalas, actualiza la fecha o reconoce el retraso.

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Encontrar tarjetas

En cualquier tablero:

Filtrar por título: Usa el cuadro de búsqueda en la parte superior del tablero para encontrar tarjetas por nombre.

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Triaje de tarjetas nuevas

Las tarjetas fluyen hacia los tableros desde solicitudes y reuniones rápidas a lo largo del día. No todas las tarjetas necesitan acción. Parte de trabajar los tableros es realizar el triaje de lo nuevo.

Cuando revises la columna Nuevo:

1. Elimina las tarjetas que no necesites. Algunas solicitudes no serán accionables, serán duplicados o no tendrán sentido. Elimínalas en lugar de dejarlas acumularse.

2. Prioriza lo que quede. Arrastra las tarjetas importantes a la parte superior de la columna. Los elementos menos urgentes van más abajo.

3. Agrega contexto donde sea necesario. Si una tarjeta necesita más información antes de poder trabajarse, agrégala ahora. Dirección de la propiedad, números de pedido, detalles relevantes.

4. Asigna responsables. Las tarjetas sin responsables tienden a quedarse. Asegúrate de que alguien sea responsable.

5. Mueve lo que esté listo. Si puedes comenzar con algo inmediatamente, muévelo a la siguiente columna.

No dejes que Nuevo se acumule. Una larga lista de tarjetas en Nuevo significa que las cosas no se están triageando. Revisa los tableros regularmente y procesa lo que esté allí.

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Mejores prácticas para las tarjetas

Mantén las tarjetas en movimiento. Una tarjeta que permanece en la misma columna durante días necesita atención. O trabájala, reasígnala o reconoce que está bloqueada.

Agrega contexto mientras trabajas. Cuando aprendas algo relevante, añádelo a la tarjeta. Tú en el futuro (o tu colega) te lo agradecerá.

Cierra el ciclo. Cuando el trabajo esté completo, mueve la tarjeta a Hecho. Cuando ya no sea necesaria, muévela a Cancelado. No dejes tarjetas en el limbo.

No dupliques. Antes de crear una tarjeta manualmente, verifica si ya existe una. Las tarjetas duplicadas causan confusión.

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